Sinopse: Ellie é uma pediatra que estava fazendo uma pesquisa pra ajudar crianças, mas seu chefe não queria que ela fizesse a apresentação do projeto, então Ellie pede demissão e antes de dar a notícia a sua avó, ela recebe a ligação de sua amiga Kari para ir a cidade de noctem falls, pois as crianças shifters estão adoecendo, então Ellie se vê com um mistério para resolver já que as crianças shifters nunca adoecem.
Grant sempre foi solitário, apesar de ter seus amigos na unidade ele prefere se manter distante, porém depois que as crianças começaram a adoecer ele foi chamado para ficar com elas, pois sua presença fazia bem. Grant jamais esperava encontrar sua companheira cuidando das crianças, agora ele não sabia como agir perto dela, e seu medo era magoa-lá.
Ellie não tinha mais esperança de encontrar seu companheiro, porém o destino trouxe ele do jeito que ela sonhava, e o momento não podia ser o melhor, pois Ellie não sabia a causa da doença, e o número de doentes só aumentava, porém devido a uma perda Ellie conseguiu descobrir o vírus que estava prejudicando as crianças, então com ajuda de seus novos amigos ela descobre que esse mistério estava longe de acabar.
Grant não aguentava ver o sofrimento de sua companheira, mas graças a adoção de uma criança ela estava mais do que feliz ao seu lado. Porém o problema ainda não havia sido resolvido e o passado de Grant foi revelado, para a sua surpresa as notícias sobre sua família eram as melhores, e ele não podia pedir mais nada da vida quando ele ja tinha tudo.
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