Autumn Wilson é uma garçonete em dificuldades no novo café, The Health Nut. Ela está sozinha há tanto tempo que suas circunstâncias, embora não sejam ideais, se tornaram rotina. O passado dela é um lembrete constante de que esperanças e sonhos são inúteis e o único em que você pode confiar é você mesmo.O sucesso de Troy Richards como autor permitiu-lhe viajar pelo país à procura de seu companheiro. Ele visitou dezenas de cidades e vilas pequenas ao longo dos anos, apenas para se sentir mais sozinho e deprimido do que quando chegou. Cansado de esperar por algo que nunca acontecerá, ele decide plantar raízes na cidade de porte médio de Chestnut Rock.
No primeiro dia de Troy na cidade, ele encontra Autumn. Depois de anos de busca, ele não apenas encontra sua companheira, mas ela é uma shifter de raposa como ele. Ele se prepara alegremente para o reconhecimento dela, ansioso para começar a vida juntos, até que fique claro que ela não sente o mesmo. Autumn parece impedir seus avanços mais facilmente do que um shifter acasalado deveria e tenta manter distância. Quando Troy conhece Autumn, ele percebe que não apenas precisa convencê-la de seu acasalamento e sua capacidade de mudar, mas também de sua própria habilidade, bem como da força de um vínculo entre um par acasalado.
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