Healer Pia Matthews está apenas começando sua vidade volta nos trilhos depois de um incêndio deixou cega. Depois de meses de depressão e reabilitação, ela está recuperando sua independência graças a Clark Lee, um shifter de lobo vermelho que serve como guia animal. Ele morava na floresta perto da casa de seus pais, observava sua luta durante sua recuperação e se apaixonava por ela de longe. Quando ele ouviu sua necessidade de um cão de olho ver, ele a seguiu até que ela o adotou.
Jeremiah Santos é um shifter puma que se mudou para Londres para escapar do animal dentro dele, e para se tornar a pessoa que ele queria ser. Embora tenha construído uma vida para si e para um negócio lá, o handicap de Pia o faz questionar tudo. Ele volta para Woodland Creek para ajudar a lançar o Boticário e encontra um lobo guardando-a que ele não confia um pouco.
A necessidade de Pia para Clark e Jeremiah conjuntos de uma competição natural entre os dois que ameaça a independência Pia ganhou duramente.
Se eles não podem resolver a sua diferença animal no mundo humano, ambos vão perder a sua confiança para sempre.
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