Rose Drayton é uma Edege e vive no Edge, um lugar entre o Broken (onde as pessoas dirigem carros, fazem compras no Wal-Mart e a magia é coisa dos contos de fadas) e o Weird, (onde os nobres Sangue-azuis governam, os metamorfos vagam e o destino de qualquer um pode ser determinado pela força de sua magia). Somente os Edeges como Rose podem viajar facilmente de um mundo para o outro, mas eles nunca realmente pertencem a nenhum deles.Rose pensou que se praticasse sua magia, poderia construir uma vida melhor para si mesma. Mas as coisas não saíram como ela planejara, e agora trabalha informalmente por um misero salário no Broken, apenas para sobreviver. Então Declan Camarine, um Sangue-azul, um nobre aristocrata, vindo direto da parte mais profunda de Weird, entra em sua vida, determinado a tê-la (e ao seu poder).
Mas quando uma enxurrada de terríveis e perigosas criaturas famintas por magia, vindas do Weird, invadem o Edge, Declan e Rose precisam trabalhar juntos para destruí-los—ou eles devoraram o Edge e todos que moram lá.
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