O Céu e o Inferno têm um acordo estrito: o Mundo é uma terra sem demônios e sem anjos. Nenhum dos lados pode pisar lá, e ambos os lados são estritamente proibidos de influenciar a humanidade a escolher um lado. A penalidade por quebrar o acordo? Aniquilação. Zephaniel, um anjo que já trabalhou de perto com a humanidade, descobre que certos demônios quebraram o acordo estabelecendo um posto avançado na Terra na escura e pecaminosa Draco City. Ele desce ao Inferno para emitir um aviso, mas Agrat, a sedutora súcuba que encontra, vira tudo de cabeça para baixo em que ele acredita, incluindo o que ele achava que sabia sobre o certo e o errado. Há uma conspiração entre os reinos, com anjos e demônios se unindo, e eles estão usando os humanos como peões. Como isca para uma grande guerra destrutiva que deixará Deus e Satanás mortos, os traidores no poder, a Terra como o novo reino e os humanos sobreviventes escravizados. Agora, Zeph e Agrat devem chegar ao fundo da conspiração e punir os traidores. O primeiro passo? Quebre o acordo ... correndo o risco de sua própria existência.
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